مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت نتائجها المالية لعام 2024، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار دراسة مفصلة مصدرها البيانات المالية لعام 2024 وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة في البورصة، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتناولت الدراسة تحليل النتائج المالية لعام 2024 لشركات السوق الأول في بورصة الكويت وعددها 33 التي تعتبر الرافعة الأساسية لبورصة الكويت لناحية الأداء والسيولة والمؤشر الأساس للتوزيعات النقدية والأداء المالي للشركات المدرجة وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

على صعيد بيانات الأرباح والخسائر أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 33 خلال عام 2024 بنسبة 4% لتسجل 2.26 مليار د.ك. ارتفاعاً من 2.17 مليار د.ك. سجلتها في عام 2023 فيما تباينت الشركات في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بعام 2023.

أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح النقدية عن عام 2024 فقد أعلنت شركات السوق الأول عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 1.21 مليار د.ك. أي ما يعادل 53.5% من صافي أرباحها المسجلة لعام 2024 وبالتالي بلع معدل العائد النقدي للسوق الأول 3.2% لعام 2024.

وارتفع صافي أرباح 22 شركة في السوق الأول ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة بينما انخفض صافي أرباح 11 شركة، في وقت لم تسجل أي شركة خسارة عن عام 2024.

هذا الارتفاع في صافي الأرباح جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار د.ك. بارتفاع تجاوز المليار دينار وبنسبة نمو بلغت 9.7% مقارنة بعام 2023، وصاحب ذلك نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 7.9% لتسجل 3.68 مليار د.ك في العام 2024.

أيضاً كان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» ومجموعة الصناعات القابضة.

وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لعام 2024 يتبين أن معظم شركات السوق الأول حققت نسب نمو ملحوظة في إيراداتها التشغيلية باستثناء شركتين فقط، إذ انخفضت ايراداتها التشغيلية، وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 9.7% لتسجل 11.4 مليار د.ك. في عام 2024 بالمقارنة مع 10.4 مليار د.ك.

في عام 2023، وأيضاً ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 7.9% ليسجل 3.68 مليارات د.ك. بالمقارنة مع 3.41 مليارات د.ك. في عام 2023.

وعلى مستوى الشركات تصدر بيتك من حيث صافي الأرباح حيث حقق 602 مليون د.ك. في عام 2024 بنسبة نمو سنوي 3%، تلاه الوطني بتحقيقه صافي أرباح قياسية بلغت 600 مليون د.ك. وبنسبة نمو سنوي بلغت 7%.

ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 207.7 مليون د.ك. و96.8 مليون د.ك، على التوالي.

أما شركة المباني فمن الملاحظ استقرار صافي أرباحها لعام 2024 عند 65.2 مليون د.ك.

وللإشارة فإن البنوك المصنفة ضمن السوق الأول حققت مجتمعة صافي أرباح بلغت 1.50 مليار د.ك. ما يمثل 66.5% من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول لعام 2024. ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح حلت شركة الاستثمارات الوطنية في الصدارة بنمو بلغ 193%، تلاها الصناعات الوطنية القابضة بنمو بنسبة 137% ثم شركات أرزان التي تضاعفت أرباحها خلال عام 2024 لتبلغ 14 مليون د.ك.

أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.97 مليار د.ك. مرتفعة بنسبة 3.3% عن نتائج عام 2023 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 338 مليون د.ك. أي ما يمثل هامش ربح تشغيلي لعام 2024 نسبته 17%.

وحقق بيتك إيرادات تشغيلية بلغت 1.63 مليار د.ك. مرتفعة بنسبة 12% وبربح تشغيلي بلغ 1.03 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 9%.

أما أجيليتي فقد حققت ثالث أعلى الإيرادات التشغيلية لعام 2024 قيمتها 1.53 مليار د.ك. وأرباح تشغيلية قدرها 175.4 مليون د.ك. اي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 11.5%.

جاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة وبايرادات تشغيلية قيمتها 1.5 مليار د.ك. وبصافي أرباح تشغيلية 177.3 مليون د.ك. أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 12%. أما «الوطني» فقد حقق صافي ارباج تشغيلية قدرها 783.2 مليون د.ك. مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.25 مليار د.ك. حيث ارتفعت ايراداته بنسبة 7.2%.

من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات السوق الأول 153.6 مليار د.ك. في نهاية عام 2024، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.7 مليار د.ك.

وتصدر بنك الكويت الوطني ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 40.34 مليار د.ك. بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.1 مليار د.ك. من جهة اخرى تصدر بيتك من حيث اجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.52 مليارات د.ك. وبإجمالي موجودات بلغت 36.7 مليار د.ك.