السعودية تحقق إنجازًا ماليًا جديدًا بجمع 5.5 مليار دولار من خلال صكوك دولية لأجل 5 و10 سنوات

السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نجاحها في جمع 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية، تم تقسيمها إلى شريحتين، وذلك في صفقة شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.

تم تسعير الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، حيث تم تحديد سعرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، مما أسفر عن عائد بلغ 4.384%. في حين بلغت حصيلة الشريحة الثانية، التي تمتد لأجل عشر سنوات، 3.25 مليار دولار، وتم تسعيرها عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، مع عائد نهائي قدره 5.025%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.

يُذكر أن هذا الإصدار تم عبر هيكل صكوك الإجارة، حيث ستستخدم العائدات لأغراض الميزانية العامة المحلية. وقد تجاوزت قيمة الطلبات على هذه الصكوك 17.5 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين، باستثناء المخصصات المخصصة لمديري الإصدار.

تستمر السعودية في تصدر قائمة مُصدري السندات في الأسواق الناشئة، حيث بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو، وفقًا لبيانات بلومبرغ.